工作管理

支持日程安排，管理自己的時間安排，處理各類事務(wù)，并可按一定周期循環(huán)。

支持工作任務(wù)，安排本人或分配他人任務(wù)。

支持群發(fā)郵件，維系客戶關(guān)系。

支持審批自動提醒，支持各類業(yè)務(wù)預(yù)警，提醒業(yè)務(wù)員進(jìn)行處理。

客戶管理

搜索并記錄潛在客戶信息，安排業(yè)務(wù)員跟進(jìn)，支持轉(zhuǎn)換為客戶、查重合并等。

記錄客戶、聯(lián)系人的相關(guān)信息，包括個人及家庭信息，上級和助理信息，將相關(guān)客戶和聯(lián)系人按上下級關(guān)系樹狀顯示。

記錄業(yè)務(wù)員與客戶的聯(lián)系記錄，包括售前拓展、售中控制、售后回訪、客戶購買信息等。

支持個案，記錄客戶反饋的各類建議、問題、售后請求等方面?zhèn)€案信息，分配專人跟進(jìn)，及時處理。

支持解決方案，處理客戶反饋問題，記錄處理方式，并作常規(guī)知識公開，便于遇到同類事務(wù)找到解決辦法。

推廣管理

支持市場活動，記錄企業(yè)各類營銷活動，將市場活動從計劃到結(jié)果全部體現(xiàn)。

支持郵件推廣，批量添加和管理郵箱，支持批量群發(fā)郵件，增加業(yè)務(wù)機(jī)會。

采購管理

支持采購訂單，支持查看收貨和付款情況。

支持采購收貨，支持供應(yīng)商實(shí)物返利等特別事務(wù)，支持采購訂單分次收貨。

支持付款單，記錄付款方式和付款賬戶以及收到的發(fā)票號等信息。

銷售管理

支持銷售機(jī)會，記錄向客戶推銷貨品或服務(wù)的機(jī)會，根據(jù)機(jī)會的階段進(jìn)行漏斗分析。

支持銷售報價，自動套用價格標(biāo)準(zhǔn)、客戶最近成交價。

支持銷售合同，可設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)合同樣式/將條款作為附件。

庫存管理

記錄采購收貨之外的其他入庫情況。

記錄銷售發(fā)貨之外的其他出庫情況。

權(quán)限管理

支持將員工設(shè)為操作員進(jìn)行功能授權(quán)。

支持設(shè)置權(quán)限組和用戶組，可按權(quán)限組進(jìn)行授權(quán)，可按權(quán)限組或用戶組進(jìn)行共享設(shè)置。

支持按職務(wù)職位設(shè)置角色，劃分職權(quán)，并將角色與操作員掛鉤，上級角色可查看下級角色數(shù)據(jù)，同級角色數(shù)據(jù)自動回避，共享除外。

系統(tǒng)工具

支持Builder-Ⅲ二次開發(fā)工具，自定義單據(jù)布局、共享規(guī)則、字段驗(yàn)證規(guī)則、模塊組成和導(dǎo)航界面。

支持報表設(shè)計。

支持按全文搜索，可用關(guān)鍵字搜索全部業(yè)務(wù)資料和單據(jù)。

報表分析

強(qiáng)大的報表功能，包括客戶、市場活動、業(yè)務(wù)機(jī)會、進(jìn)銷存、資金報表等各種匯總及明細(xì)報表。

提供企業(yè)在月度/季度/年度內(nèi)各種經(jīng)營活動項目對比。

移動應(yīng)用

支持各類預(yù)警數(shù)據(jù)快速查看。

支持關(guān)鍵字段視圖方式快捷查找潛在客戶、客戶、聯(lián)系人等信息。